Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Он грезит о том, чтобы править в родной Суздальской земле и возвысить ее, сделав новым и цветущим центром всей Русской земли. Но его властный отец, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих замыслов, что вынуждает наследника великокняжеского престола поднять мятеж и провозгласить себя самостоятельным государем.
Первоначально все его начинания стремительно претворяются в жизнь: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает расцвета. Однако, достигнув вершины могущества и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и не менее могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, тайных сговоров и коварных интриг.
