1967 год. В Ленинграде расследуют серию загадочных убийств женщин. Дело поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк действует ночью в районе Обводного канала и оставляет возле жертв странные знаки, нарисованные углём.
Майор Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями: ранее он неудачно пытался раскрыть религиозную секту, чудом выжив, и теперь страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением начальства дуэт пытается вычислить убийцу и остановить новые преступления.