Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне и встречает добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Между ними вспыхивает чувство, вскоре они женятся, и у них рождается сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также переезжают в царские покои, но вместо благодарности они полны зависти и жажды власти.
Пользуясь отсутствием царя, коварные родственницы идут на обман. Они подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана верную жену и младенца. Разгневанный правитель приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину моря, обрекая на верную смерть.
