Владивосток, 1920 год. В хаосе гражданской войны двое юношей из разных сословий — простой паренек Илья, которого вырастил офицер японского гарнизона, и кадет Аркадий, отпрыск белогвардейского полковника, — вынуждены скрываться под маской братства. Однако не родственная близость, а сложная гамма противоречивых чувств будет вести их сквозь бурные десятилетия 1920-х и 1930-х, полные надежд, обретений и горьких утрат.
Их пути вновь пересечет судьба, когда оба потеряют голову от Жени, дочери красного командира. Со временем же давний союз окончательно распадется, и бывшие «братья» окажутся по разные стороны исторического рубежа: Аркадий заключит сделку с фашистами, а Илья, даже попав в концлагерь, продолжит сопротивление немецким захватчикам.
